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8月商用车市场销售27.19万辆,同比降12%
发布时间:2024-09-13 16:55:08

2024年上半年,我国商用车市场累计销量超过200万辆,同比增长5%,较去年同期净增长接近10万辆。进入下半年,商用车需求持续疲软,月销量已连续两个月不足30万辆。

8月份,商用车七个细分市场中,仅有占比极小的中卡和中客市场销量同比实现增长,轻卡、重卡、轻客等占比较大的细分市场同比均出现下滑。毫无疑问,8月份商用车市场整体“成绩”只可能是下降。

8月销27.19万辆,环比增长1%,同比下降12%

第一商用车网最新获悉,根据中汽协数据(企业开票数口径,非终端实销口径,下同),2024年8月份,我国商用车市场销售27.19万辆,环比今年7月份小幅增长1%,同比则继续出现下滑,降幅为12%,同比降幅较上月(-7%)扩大5个百分点,遭遇“3连降”。

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纵观近五年8月份商用车销量及增幅走势图可见,近五年8月份的商用车市场走出一个增-降-增-增-降的趋势,最近五年8月份的商用车市场销量呈现出三个级别:2020年8月份的超40万辆级别,属于高位水平;2023年8月份的超30万辆级别,属于中等水平;余下的2021年、2022年和2024年8月份的不足30万辆级别,属于低位水平。单从数字上看,今年8月份商用车市场27.19万辆的水平在近五年里排在第3位,比去年8月份低了约3.8万辆,比5年高位的2020年8月份低了约16万辆,比2021年8月份以及2022年8月份仅高了2万辆左右。如果把时间线再拉长一些, 2016年、2017年、2018年,以及2019年8月份销量都比今年8月份高。因此,今年3-5月“3连增”的商用车市场其实谈不上复苏,6月开启的“连降”还让人越来越感觉当前商用车市场的疲软无力,甚至已有些寒意。 

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从累计销量来看,2024年的商用车市场在6月过后才突破200万辆,8月过后累计销量为260.83万辆,同比增长2%,仅能排到五年里第三位,与五年最高的2021年1-8月相比有超80万辆的差距,比五年最低的2022年1-8月则多销售了约40万辆,比去年1-8月累计多销售了4万辆出头,累计增幅呈逐月缩窄态势,目前仅累计增长了2%(如上图),接下来商用车市场的压力将越来越大。 

福田超4万辆居首,东风/重汽/长安超2万辆拼前二

2024年8月份,商用车市场有11家企业销量超过万辆(排名月榜第11位的上汽大通8月份销量也超过1万辆),月销超万辆企业数较7月份增加一家。福田汽车以4.18万辆的表现蝉联月榜冠军,斩获自己今年在商用车市场的第7个月榜冠军。

2024年8月份商用车市场销量表(单位:辆)

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上表可见,2024年8月份,商用车市场同比下降12%,同比降幅较上月(-7%)扩大5个百分点。与前几月一样,商用车主流企业8月份销量与去年同期相比仍是有增有降,8月份销量排行前十企业3增7降:江淮、解放和江铃8月份销量同比分别增长了4%、1%和13%,其中解放和江铃均保持逆势连增,解放“2连增”,江铃的连增势头已达到“6连增”。与此同时,同比出现下滑的几家企业有5家降幅达到两位数,下滑最严重的企业8月份销量同比下降了55%。增长的企业8月份增速比7月份低,下滑的企业8月份降幅却比7月份高,这一角度看,8月份的商用车市场的确有些“冷”。 

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从市场份额来看,8月份销量前十企业合计份额达到74.83%,排名前五的企业合计份额继续接近5成,达到47.83%。8月份,商用车市场仍然仅有一家企业份额超过10%,排名榜首的福田以4.18万辆的销量抢到8月份商用车市场15.37%的份额;排名2-4位的东风、重汽和长安销量也均超过2万辆,月度份额分别为8.80%、8.44%和8.25%,三家企业继续对月榜次席展开激烈争夺;排名8月份月榜第5、6位的江淮和解放分别销售1.89万辆和1.76万辆,月度份额分别为6.95%和6.49%,相邻企业间差距都很小,解放和江淮8月份份额差距仅有0.46%,重汽和东风8月份份额仅相差0.36%,长安和重汽更是只相差了0.19%。

排名靠后企业的份额差距同样很小:排名第7位的江铃比第6位的解放少了0.27%,排名第9位的五菱比第8位的长城少了0.23%,排名月榜第9、10位的五菱和陕汽月度份额也仅相差了0.37%……商用车市场的座次争夺战在2024年的每一个月都非常精彩和刺激。

从行业格局看,8月份商用车销量排行前十成员与上月完全相同,排名却发生了不小变化:东风上升2位,从7月份月榜第4位升至8月份月榜第2位;江淮上升3位,从7月份月榜第8位升至8月份月榜第5位;解放上升1位,从7月份月榜第7位升至8月份月榜第6位;长城上升2位,从7月份月榜第10位升至8月份月榜第8位;长安、江淮、五菱和陕汽等四家企业排名出现下滑,排名保持不变的仅有榜首的福田以及排名第3位的重汽。 

1-8月累计销量小增2%,解放等累计增幅达两位数

2024年1-8月,商用车市场累计销售260.83万辆,同比累计增长2%,约比去年1-8月累计多销售4.06万辆,这个数字在7月过后还达到7.84万辆,累计增幅较7月过后(+3%)缩窄1个百分点。

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具体到累计销量前十企业来看(同时也是8月份销量前十),福田累计销量已超过35万辆,达到37.87万辆,东风、长安和重汽累计销量也超过20万辆,分别达到25.79万辆、24.59万辆和23.73万辆;解放、上汽通用五菱和江淮等三家企业累计销量均超过15万辆,分别达到18.74万辆、18.18万辆和16.01万辆;江铃、长城和陕汽等三家企业累计销量也均超过11万辆,分别达到13.82万辆、11.77万辆和11.24万辆。

从累计销量增幅来看,多数企业目前处于上升区间(如上图),其中长安、解放和江铃今年1-8月累计销量同比分别增长了15%、15%和14%,是商用车主流企业中仅有的累计增幅达到两位数的3家企业,重汽、江淮和陕汽等企业1-8月累计销量增幅也高于市场整体增幅。与此同时,也有4家企业目前处于下降区间,下滑最严重的企业今年1-8月累计销量同比下降了23%。从累计增幅的角度来看,今年1-8月商用车市场呈现出有人欢喜有人愁的景象。

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从累计份额看,累计销量前十企业合计份额达到77.34%,行业前五合计份额达到50.12%(前十合计份额和前五合计份额较7月过后均有所缩窄),目前仅有福田一家企业累计份额超过10%,达到14.52%。与去年同期相比,长安、解放、江铃、重汽、江淮和陕汽等企业市场份额实现增长,其中提升最明显的是长安和解放,分别提升了1.13个百分点和0.86个百分点。

从行业格局看,2024年8月过后,商用车行业前十与去年年终前十相比已经发生了不小变化:陕汽进入前十,目前暂列行业第10(陕汽去年年终列第11位);重庆长安上升2位至行业第3位(长安去年年终列第5位);解放从去年年终的6上升一位至目前的行业第5位;江铃也从去年年终第9上升一位至目前的行业第8位。与此同时,也有企业排名出现下滑,甚至被挤出行业前十,福田、东风、重汽和江淮四家企业则保持去年年终排名不变。

结语:

8月份,商用车市场出现12%的同比下滑,遭遇“3连降”,且降幅较上月还有所扩大,整体表现已有明显寒意。另一方面,今年以来,商用车企业间的竞争非常激烈,无论是3-5月的“3连增”,还是6-8月的“3连降”,月榜排名每月都有变化,相邻企业间的差距也非常小。2024年已走完三分之二,留给“落后”企业追赶的机会已经不多了。9月份,商用车市场将进入传统的销售旺季,增长会如约而至吗?